БЕРЕН:
- Это ли не сказочный Нарготронд,
О котором люди и знать не вправе?
Это ли не тот золоченый трон,
На котором Финрод пресветлый правит?

ЭЛЬФЫ: - Ты миновал границу чар
С той стороны, где ночь и мрак...
БЕРЕН: - Скажите, где ваш государь?

ЭЛЬФЫ: - Ответь нам,
друг ты или враг
друг ты или враг? (4 р.)

БЕРЕН: - Я должен видеть короля (2 р.)
Звучит гонг. Появляется Финрод.

ДУЭТ БЕРЕНА И ФИНРОДА:

БЕРЕН:
Я прошу о помощи, государь.
Моему отцу ты поклялся в дружбе,
И свое кольцо ему отдал в дар,
Чтобы не забыл он о верной службе.
Я прощу о помощи, государь,
Мой отец в бою тебя спас когда-то.
Ты свое кольцо ему отдал в дар,
Чтобы отплатить потом той же платой.

ФИНРОД:
Тебя я узнаю.
Ты сын того героя,
Которому в бою
Обязан я судьбою.

БЕРЕН:
Светел и прекрасен ты, государь.
Но сородич твой ядовит, как овод.
Для меня любовь - драгоценный дар,
Для него любовь - это только повод.
Дочь его люблю я превыше сил,
Он же не желает нас видеть вместе.
За нее он требует сильмарилл,
Такова цена королевской чести!

ФИНРОД:
Чего же ты хотел,
Сын младшего народа,
Которому в беде
Обязан я свободой?

БЕРЕН:
Я хочу любовь защитить свою,
Я хочу исполнить чужую волю.
Я готов сразиться в любом бою
С Господином Тьмы, властелином боли.
Снаряди отряд, чтобы мне помочь.
Я пойду к Врагу, что сидит на троне.
В каменной пустыне, где правит ночь,
Вырву сильмарилл из его короны.

ФИНРОД:
От рока не спастись...
Как мог об этом знать я?
Погибельная мысль,
Ожившее проклятье!

БЕРЕН:
Ты живешь беспечностью, государь,
Счастьем полон век твой, что ныне длится.
...Вот твое кольцо, бесполезный дар -
Ни тебе, ни мне оно не сгодится.

ФИНРОД:
Чистое безумье - твои слова...
Так рука судьбы мне подносит чашу.
Честь моя дороже, чем голова,
Но твоя затея - погибель наша.

БЕРЕН:
О, если б ты любил,
Дышал одной любовью,
Злосчастный сильмарилл
Омыл своею кровью!