Воланд:
Мир твой пуст,
В нем ни души.
Иглой беды пронзает грусть
Тебя в тиши.
Каждый день живешь мечтой,
Но одиночество как тень
Всегда с тобой.
Как пусто,
Нет в сердце огня.
И чувственный не слышен стук.
Ты в замкнутый попала круг.
Как больно, что мимо тебя
Проходит счастье вновь и вновь,
Ты так ждала свою любовь,
Но напрасно.

Маргарита:
Как жесток мой путь земной
Как будто черный рок над головой.
Льет фонарь свой желтый свет.
Я собрала свою печаль в один букет.

Воланд:
Как просто ты здесь не нужна.
Иди вдоль улиц неживых.
Одна среди существ чужих
Очнешься от горького сна
Освободишь себя от мук
И с нежностью столкнешься вдруг.

Маргарита:
Все напрасно.