1 часть «Тьма и Свет» (28 минут)
Ария Чародея (вокал Антон Круглов)
Сон Чародея (вокал Наталья О’Шей)
Ссора братьев (вокал Антон Круглов, Роман Сусалёв)
Молитва (вокал Елена Ханпира, хор)
Встреча у Летописца (вокал Антон Круглов, Елена Ханпира)
Игра с огнём (вокал Елена Ханпира, бэк-вокал Антон Круглов, Наталья О’Шей)
Возвращённое письмо (вокал Роман Сусалёв)
Конклав Магов (вокал Никита Коледин, Влад Стекунов, хор)