1 куплет 
Грета 
 Мы здесь
 Где замирают часы
 Куклы этой страны так добры
 Посмотри на сказочный мир
Щелкунчик
 Цветы
 Красоты неземной  
 Все живые, как  мы
 Посмотри и останься со мной 
Припев
 Страны этой нет прекрасней
 Каждая минута – счастье 
 Все куклы, друзья со мной
 Девиз страны просто – живи и пой
2 куплет
Клара
 Как сон
 Сбывшаяся мечта
 И чудес череда
 Для тебя
 Останься с нами, Мэри (речитативом, эмоционально) 
Припев
 Страны этой нет прекрасней
 Каждая минута – счастье 
 Все куклы, друзья со мной
 Девиз страны просто – живи и пой