слова, музыка - Глеб Мутовкин
аранжировка - "Смешное Время"

А по нашим болотам и по нашим лесам
Ходят разные звери, но ты не верь чудесам.
У них руки из меда, и в руках топоры.
Они рубят деревья, сжигают мосты.
Они каждое утро, что не свет не заря,
Отправляются в небо, убивают за зря

Ночь как ночь, день как день
Точь-в-точь как эта тень.

А когда гаснут свечи и сверкает закат,
Они пляшут по кругу, идет бал-маскарад.
Собираются звери и поют под луной,
И когда гаснут звезды, отправляются в бой.
И бегут по болотам, и бегут по лесам.
Если их повстречаешь – не поверишь глазам.

припев