Музыка: А. Тиамант
Слова: И. Моложавенко

Ночь за окошком с луною играет, шутя.
Что ж до сих пор ты не спишь, смешное дитя?
Старая няня седою трясёт головой,
Смотрит, наверно, давно она сон свой  восьмой.
Только не будем с тобою старушку будить,
Я тебя и без неё смогу усыпить.

Я расскажу тебе сказку,
Хочешь, я расскажу тебе сказку?
Я расскажу тебе сказку, а ты засыпай.

Сказки такой не прочтёшь никогда и нигде.
День там, как ночь, а ночь, как сияющий день.
В русле широком кровавая речка течёт.
Хочешь увидеть, малыш, кто в речке живёт?
Руки корявые видны над гладью воды,
Если ты хочешь вернуться, к ним не подходи.

Я расскажу тебе сказку.
Хочешь, я расскажу тебе сказку?
Я расскажу тебе сказку, а ты засыпай.

Вот по дороге странные люди идут.
Тени от них не увидишь, мой маленький друг.
С белых клыков льётся струйкою алая кровь,
В страшных красных глазах бушует огонь.
Лучше с опасной тропинки скорее сойти,
Если к старушке вернуться надеешься ты.

Я расскажу тебе сказку.
Хочешь, я расскажу тебе сказку?
Я расскажу тебе сказку, а ты засыпай.

Мы от вампиров сбежим в темнеющий лес.
Лес этот полон самых нелепых чудес.
Дерево острою веткой в нас брызгает яд,
И выбегает стая рогатых волчат.
Дикие звери нас окружили с тобой.
Что же, давай попрощаемся, маленький мой

Я расскажу тебе сказку.
Хочешь, я расскажу тебе сказку?
Я расскажу тебе сказку, а ты умирай…