Восстановлено Балу на студии в Голливуде в 2014
Музыка и слова: М. Горшенев и А. Балунов

О, как грустна вечерняя земля, 
Таинственны туманы над болотом 
  туманы над болотом  
И как бродил по тем болотам я
Оплакивая немощно кого-то

Горючими слезами
Волшебные, целительные дни,
Зачем напрасно вы меня терзали?
Я был, я есть
Я чувствую месть

Но эта ночь меня опустошает
Но кто-то в шутки все со мной играет

Без сожаленья брошу я туманы,
болота, реки и озера 
И смерть отдастся в руки мне
Я позабуду город.

Кто перед смертью много раз страдал
Кто над землей летал 
Уставший знает муку всех зеркал
Все отражать. Огонь и крест могильный.

Странный цвет глаз предупреждает нас
Близится час, и мы услышим вас
Я у болота пою песнь
Звери в кустах, они хотят есть

Я весь в грязи
Лучше уж сны
Где сказки мои

О, как грустна вечерняя земля,
Таинственны туманы над болотом 
Я ухожу, а ветер мне не верит,
Что ж, я его прощу
....
Пока живу