01.Sunrise (Hensley)

02.Spider Woman (Box, Byron, Kerslake, Thain) 

03.Blind Eye(Hensley) 

04.Echoes in the Dark (Hensley)

05.Rain (Hensley) 

06.Sweet Lorraine(Box, Byron, Thain)

07.Tales (Hensley)

08.The Magician’s Birthday (Box, Hensley, Kerslake)

09.love in silence(бонус)

David Byron — вокал
Ken Hensley — клавишные, гитара, муг
Mick Box — гитара
Gary Thain — бас-гитара
Lee Kerslake — ударные, казу
BJ Cole — стил-гитара («Tales»)

пятый студийный альбом британской рок-группы Uriah Heep, выпущенный в 1972 г.The Magician’s Birthday — сказочная история о борьбе добра со злом — была (как утверждается в комментариях на обложке альбома) написана по мотивам рассказа Кена Хенсли. Первая часть рассказывает о путешествии к Замку волшебника. Вторая («Оркестр орхидей») представляет собой необычную версию «Happy Birthday To You» (где мелодический контрапункт обеспечивает Ли Керслейк, казу). Третья (инструментальная) секция иллюстрирует борьбу между силами света и тьмы: здесь мы слышим самое продолжительное студийное соло Мика и яростную игру на барабанах Ли. В четвертой части вокальная партия Дэвида (ему отведена роль колдуна) начинает убеждать нас в том, что зло побеждает. Но партия Кена (играющего роль главного героя), открывающая финал, знаменует триумф любви и её победу над злом. — Brief History of Uriah Heep. The Magician’s Birthday