Мы с тобой друг другу не чужие,
И уносит музыка нас вдаль,
Я гляжу в глаза твои большие,
И понять хочу твою печаль

Ты грустишь, похожая на птицу,
Что отстала от своих подруг
Хорошо под музыку грустится
Что зовёт и манит нас на юг

На юге дальнем, луна и пальмы
И кипарисов над морем ряд
На юге вечер сулит нам встречу
Лишь отпылает в небесах закат

На юге дальнем, луна и пальмы
И кипарисов над морем ряд
На юге вечер сулит нам встречу
Лишь отпылает в небесах закат
Саксофоны плачут словно вьюги
От клубка надежды вьётся нить
Хорошо в вечерний час о юге
Нам с тобою в танце говорить

Всё сильнее в музыке мы тонем
В наших чувствах и в объятьях рук
С первой встречи в том ночном вагоне
Поезда, летящего на юг

На юге дальнем, луна и пальмы
И кипарисов над морем ряд
На юге вечер сулит нам встречу
Лишь отпылает в небесах закат

На юге дальнем, луна и пальмы
И кипарисов над морем ряд
На юге вечер сулит нам встречу
Лишь отпылает в небесах закат

На юге дальнем, луна и пальмы
И кипарисов над морем ряд
На юге вечер сулит нам встречу
Лишь отпылает в небесах закат

На юге дальнем, луна и пальмы
И кипарисов над морем ряд
На юге вечер сулит нам встречу
Лишь отпылает, лишь отпылает,
Лишь отпылает в небесах закат