Куплет1:
Шепот фонарей над Москвой-рекой,
Ветер голубей бросил вверх рукой.
Мимо прошуршал черный Мерседес,
Ветром Бог дышал, и резвился бес…
Припев:
И где-то здесь по улицам бродит 
Черная тень мессира Воланда.
И мастер Маргариту проводит,
Набросив ей на плечи пиджак,
Спасая от холода.
Куплет 2:
Мы всегда хотим над землей летать
И в окно глядим, чтоб не опоздать,
Но не всем даны крылья за спиной.
Снятся миру сны о любви земной.
Припев:
И где-то здесь по улицам бродит 
Черная тень мессира Воланда.
И мастер Маргариту проводит,
Набросив ей на плечи пиджак,
Спасая от холода.
Куплет 3:
Ночь смотрела вниз звездами глазниц,
А непрочный мир пил, гулял, кутил.
И сказал Пилат, что он не виноват
И что спасти Христа был бы очень рад.
Припев:
Но где-то здесь по улицам бродит 
Черная тень мессира Воланда.
И мастер Маргариту проводит,
Набросив ей на плечи пиджак,
Спасая от холода.
И мастер Маргариту проводит,
Набросив ей на плечи пиджак,
Спасая от холода…