1. «Fill in the Blanks» (при участии Джо Уолша[17]) Ричард Старки, Джо Уолш 3:14
2. «Peace Dream» (при участии Пола Маккартни на бас-гитаре) Старки, Гари Райт, Гари Николсон 3:34
3. «The Other Side of Liverpool» Старки, Дэйв Стюарт 3:23
4. «Walk with You» (дуэт с Маккартни) Старки, Ван Дайк Паркс 4:42
5. «Time» Старки, Стюарт 3:49
6. «Everyone Wins» (перезаписанная песня, первоначально изданная в 1992 году как бисайд) Старки, Джонни Уорман 3:54
7. «Mystery of the Night» Старки, Ричард Маркс 4:05
8. «Can’t Do It Wrong» Старки, Гари Берр 3:45
9. «Y Not» Старки, Глен Баллард 3:49
10. «Who’s Your Daddy» (при участии Джосс Стоун) Старки, Джосс Стоун[21] 2:29