Пери – падший ангел, которого изгнали из рая из-за прегрешения. И теперь его единственное желание – вернуться назад. У него есть единственная возможность – он должен сделать подарок, который понравится самому высокому «небесному руководству». У него однако крайне странный вкус.

Пери Роберта Шумана отправляется в путешествие, чтобы найти подходящий подарок, и попадает в Индию, где идет война. Один юноша сопротивляется до последнего. Пери наблюдает за ним и ждёт последней капли крови умирающего. Её пери заключает в сосуд, чтобы представить стражам рая. Неудача – подарок не нравится. Дар должен быть гораздо более святым.

Падший ангел вновь отправляется в путь и попадает в Египет, где свирепствует чума. Один юноша заболел и удалился в одинокое убежище, чтобы там умереть. Его любимая не может остаться без него, находит возлюбленного и заражается, Пери собирает ее последние вздохи и появляется с этим даром перед вратами рая, но снова получает отказ.

Поиски продолжаются. Теперь пери оказывается в Сирии и видит там одного преступника, которые при виде играющего ребенка проливает слёзы раскаяния. Пери спешит сохранить влагу и торопится с третьим подарком к райским вратам. Подарок одобрен. Теперь она может войти.