1. Голубой огонёк (2:27) (Б.Гребенщиков, С.Щураков — Б.Гребенщиков)

2. Последний поворот (2:41)

3. Кладбище (4:22)

4. Не коси (3:24)

5. Мается (5:48)

6.Самый быстрый самолёт (2:51)

7. Навигатор (3:22)

8. Стерегущий баржу (2:37)

9. Таможенный блюз (3:41)

10.Три сестры (4:36)

11.Гарсон No2 (4:13)

12.Фикус религиозный (3:08)

13. Удивительный мастер Лукьянов (5:01)