1. «Марионетки» М. Горшенёв 3:36
2. «Маска» М. Горшенёв 4:44
3. «Ром» А. Князев 2:41
4. «Гробовщик» М. Горшенёв 3:55
5. «Дочка вурдалака» А. Князев 4:08
6. «Свой среди чужих» М. Горшенёв 4:09
7. «Отражение» М. Горшенёв 5:32
8. «Та, что смотрит из пруда» М. Горшенёв 3:11
9. «В гостях у соседа» А. Князев 3:47
10. «Хозяин таверны» М. Горшенёв 2:58
11. «Писатель Гудвин» А. Князев 3:04
12. «Джокер» М. Горшенёв 3:16
13. «Пляски на могиле» А. Князев 3:31
14. «Матёрый волк» М. Горшенёв 2:14
15. «Продавец кошмаров» М. Горшенёв 3:35
16. «Город мертвецов» М. Горшенёв 2:58
17. «Красавец-мерзавец» (Бонус-трек) А. Князев 3:10