Саурон:
Призываю я крылатый ветер с гор - 
Любит он непрошеных гостей.
Если повстречается обманщик, вор -
Смерч его разденет до костей.

И клочья из маски
Он ввысь понесет.
Вихри, вихри в бешеной пляске!
Круговорот!
Вихри, вихри в бешеной пляске!
Круговорот!

Отковал я сам в подземной кузне ключ,
Открывает сердце он, как дверь.
Видишь, как мерцает этот бледный луч?
Он в любую тайну вхож, поверь.

Секреты, развязки,
Души черный ход.
Искры, искры в бешеной пляске!
Круговорот!
Искры, искры в бешеной пляске!
Круговорот!

Вижу я - с тобою рядом верный друг,
Знаю - он тебя от смерти спас.
Но когда опять судьбы замкнется круг, 
Предрекаю - он тебя предаст.

И в жизни, не в сказке,
Забвенье падет.
Лица, лица в бешеной пляске!
Круговорот!
Лица, лица в бешеной пляске!
Круговорот!

Финрод:
О стойкости храбрых тебе я спою в ответ.
Смертельный удар принимает воин на щит.
Хотел ты пробиться напором одним, но нет,
От мощи удара -слышишь? - копье трещит.

И воля сдержит силу.
И тайну скроют стены.
Не мне ты рыл могилу.
Ты сам страшишься тлена.

О вере и свете надежды я буду петь.
Послушай, как часто верность творит чудеса.
Ты думал меня поджечь - и я буду гореть,
Но так, как на утреннем солнце горит роса.

И рухнут башни тюрем.
И цепи разомкнутся.
Свободу дарит людям
Способность оглянуться.

О слове чести еще я тебе спою,
О том, что пути прямые к победе ведут.
Из липких страхов сплетал ты песню свою,
Теперь за тобою следом они идут.

И память станет книгой,
Где каждая страница
Для часа иль для мига,
Что должен повториться.

Саурон:
Эльфийских чар ни с чем не спутать звон пустой.
Я пропускаю ход, колдун. Пой.

Финрод:
Над лесами на восходе
Солнцу славу хор выводит.
И светило в поднебесьи
Луч вплетает в птичью песню.

Солнце взошло над лесною страной,
Залит мой край ясным светом.
Льется напев, напоенный весной
Вечным крылатым поэтом.

Я весенние чары слагаю над глыбами льда.
Пусть дорогу к морю найдет ледяная вода.

Длятся века над усталой землей,
Катятся войны волнами.
Но ожидает предвечный покой
Души бойцов за морями.

Час пробьет и отправится тень моя вниз по реке.
Я оставил когда-то следы на жемчужном песке.

На закате над морями
Разливает солнце пламя.
И сияет сквозь туманы
Дивный берег, край Амана.

Саурон:
Я услышал, что хотел.
Наконец ты это спел.
Значит, нолдо валинорский
В мой пожаловал предел…

Благословенная страна, земля поэтов и богов,
Тебя я слушаю, певец, и вижу все, как наяву.
Но в песнопении твоем заметно не хватает строф.
Ты нечто хочешь утаить. Дай, угадаю, почему?

Милосердна память твоя,
И забыл бунтовщик и вор,
Как упала тьма среди дня
На божественный Валинор.

И на белые камни в ночи
Невиновных кровь пролилась.
Это нолдор, сковав мечи,
Посягнул на высшую власть
В Альквалондэ!

Все наездники пенной волны
В светлой гавани полегли.
И взошли Феанора сыны
На захваченные корабли.

В пасти моря стонали льды,
Расстилалась туманов муть.
И не видя света звезды,
Направляли изгнанники путь
В Хэлкараксэ!

Тихий шелест слышен во тьме
И цепей отдаленный звон.
Тени тех, кто погиб в тюрьме,
Обступают со всех сторон.

Голос бури сквозь волчий вой
И сквозь карканье воронья.
Я огонь возжигаю свой
И тебя отправляю я
В скорбный Ангбанд!