Король Трандуил (исполнитель: Айрэ и Саруман)
Он бредет по лесам осенним, Он король в золотом и алом. Лес ковром ему листья стелет, Клёны факелами пылают. Среди берёзовых колоколен Славу ветер поёт осенний, Лес над ним распахнул знамёна - Идёт владыка лесов Средиземья. Рос опалы пали в ладони, Король смеется, король колдует... Гранатовой горечью осень наполнит, Пряная чаша - пламенны кудреи. Он чашу поднимет во имя леса, Во имя безумной осенней пляски, Во имя предсмертной осенней песни Король колдует, король плачет. Пьет он славу своей нареченной, Владычицы ночи, луны осенней. Король златокудрый с глазами зелеными, Он сегодня венчается с нею, Пряною полночью осеннего ветра, Серебряной полночью полнолунья, В пламени леса предлунного света.. Король смеется, король колдует... Очи его словно пламень зеленый, А в волосах жемчуга тумана, Золото клена – его корона, Губы его, как открытая рана. Свет луны отражается в кубке, Горше вина, горячей поцелуя, Лунный свет обжигает губы, Король смеется, король колдует. Он бредёт по лесам осенним, А в глазах его вешняя зелень, Золото клёна – его корона, Рубины рябины в его ладонях.