(Дева) 
Запропала в вереске, запуталась тропа.
Опустились сумерки на серые холмы.
Неужели мне судьба - средь пустошей пропасть,
Свою душу погубить средь осенней тьмы?

Ветер, словно оборотень, воет на Луну.
Ледяными пальцами сжимает сердце страх.
Меж камней и вереска я навек усну
В этих Богом проклятых колдовских холмах.
(Рыцарь) 
Ты одна.
(Дева)
Дороги не найти.
(Рыцарь)
Ты одна.
(Дева)
Мне некуда идти.
Видно - сгинуть мне в плену у теней суждено.

(Рыцарь)
Под Луной струится время медленной рекой.
Чаша до краёв молчаньем Вечности полна.
Кто ты, и зачем пришла, нарушив мой покой?
Что ты ищешь в полночи, средь вереска и сна?
(Дева)
Кто ты, рыцарь возле одинокого костра?
Я прошу защиты от холодной темноты.
(Рыцарь)
Неужели так страшна полночная пора?
Что ж, поближе сядь к огню. Замёрзла, видно, ты.

Я один, у каждого свой путь.
(Дева)
Я одна, во тьме потерян путь.
(Рыцарь)
Я один, судьбы не обмануть.
(Дева)
Я одна, судьбы не обмануть.
И дороги сквозь туманную мглу не найти...

Кто же этот рыцарь, что зажёг костёр в ночи?
Что он ищет в полночь в заколдованных холмах?
Отчего печально смотрит в пламя и молчит,
Словно ждёт кого-то заплутавшего впотьмах?

Страх подкрался снова - слишком странен этот взгляд!
Где же, незнакомец, потерял ты тень свою?
(Рыцарь)
Отдал за бессмертье тень я много лет назад,
Чтоб остаться вечно в зачарованном краю.

Кто же я - мне не найти ответ.
(Дева)
Кто же ты - мне не найти ответ.
(Рыцарь)
Кто же я, живущий сотни лет
(Дева)
Кто же ты, несущий тяжесть лет?
(Рыцарь)
Не жалей меня, я выбрал свой путь.
Навсегда - всегдаа...

На моём гербе уснул серебряный дракон.
Одиночество хранит меня в моём пути.
Ты забудешь эту встречу, как короткий сон.
На рассвете в мир людей ты вновь должна уйти.

(Дева)
Запропала в вереске, запуталась судьба.
Непослушной тени до рассвета не найти.
Зов ли сердца моего, твоя ли ворожба -
Разреши, полночный рыцарь, мне с тобой уйти.

(Рыцарь)
Ты свой мир не сможешь позабыть.
Мне веков проклятья не разбить.
Для чего делить проклятие нам
На двоих?

Лунный луч пробился сквозь просветы облаков.
Вот моя дорога - через время, через ночь.
Свет луны, разлившийся по лезвию веков,
Ветра зов и собственной судьбы не превозмочь.

Близится рассвет, и меркнет полночь за спиной.
Я не должен видеть наступления утра.
За холмом тропа, что приведёт тебя домой.
Ну а мне пора от непогасшего костра.

Уходи - тускнеет лунный свет.
(Дева)
Погоди... Тускнеет лунный свет.
(Рыцарь)
Уходи - вдвоем дороги нет
(Дева)
Погоди... Одной - дороги нет.
(Рыцарь)
Истекает срок, отмеренный нам
До утра...

Выбор мой сквозь вереск и туман.
(Дева)
Выбор мой - рассвет - как кровь из ран.
Чтобы снова ждать в холмах
До утра...
До утра...
До утра...