Фродо:
- Гэндальф, гляди какие гоблины!
Ишь как расселись по ветвям.
Они, наверно, парни злобные,
Никак придется драться нам?
Я драться буду черта-с-два:
Болит живот и голова.
Покушать надо бы сперва;
Уходим, а?

Гэндальф:
-Ну где, сынок, ты видишь гоблинов?
А! Те пять штук на ветке вряд?
ну точно! Эльфы поработали,
Они давно уж так висят.
А эльфы вешают на сук
Лишь Саурона верных слуг,
Будь ты хоть гоблин, хоть урук.
Вот так-то, друг.

Фродо:
- Гэндальф, гляди-ка! Там чудовище!
Ой-йой! Умертвие, Гэндальф!
Тут где-то рядом упокоище,
И вот явилась эта тварь.
Ты сам права ему качай,
Еще укусит невзначай.
Гэндальф, родимый, выручай!
Гэндальф, спасай!

Гэндальф:
- Ну что ты, парень, беспокисся?
Умертвий что ли не видал?!
Небось, попал бы в упокоище
Еще б не так оголодал.
В его могиле, чтоб ты знал,
Упрятан целый арсенал.
Стащил тайком один кинжал.
Так уж молчал!

Фродо:
- Гэндальф, гляди какая куколка!
Тот ворох тряпок на коне.
Хочу на дачу это пугало,
Пускай ворон пугает мне.
Какой покрой! Какая ткань!
Давай отловим эту дрянь!
Иль сам такую же сваргань,
Гэндальф, достань!

Гэндальф:
- Послушай, ты, отстань от назгула!
Нашел игрушку, идиот.
Я ж говорил: они заразные!
Здесь даже тролль и тот поймет.
Куда ты метишь, разгильдяй?!
Подхватишь порчу невзначай.
Лечить не буду! Так и знай,
И подыхай!

Фродо:
- Гэндальф, а это кто под кустиком?
Сидит глядит глаза в глаза...
Не то медведь такой малюсенький,
Не то большая стрекоза...
Зачем он здесь в такую рань?
И что еще на нем за рвань?
Гэндальф, ты глянь!

Гэндальф:
Ну ты, урод, отстань от Горлума!
Он как-никак тебе родня...
Пока дотащимся до Мордора
Гляди, дождешься у меня!
Я сам уже порой не раз,
Затеяв этот детский сад.
Начнешь болтать - пойдем назад,
Вот так-то, брат!