(МЕЛОДИЯ, 33Д 029279-80)
A1 Деревья Растут Высоко (The Trees They Do Grow High) 
A2 Лилия Запада (The Lily Of The West) 
A3 Паровоз 143 (Engine 143) 
A4 Я Встретил Хорошенькую Девушку (Once I Knew Pretty Girl) 
Одинокий Путь (Lonesome Road) 
Берега Огайо (Banks Of The Ohio) 
Железнодорожник (Railroad Boy) 
A8 Мой Паренек (Pal Of Mine) 
B1 Джекаро (Jackaroe) 
B2 Все В Порядке (Don't Think Twice, It's All Right) 
B3 Мы Победим (We Shall [bad word]  
B4 Обожаю Тебя (Te Ador) 
Длинная Черная Вуаль (Long Black Veil) 
Билл З Железной Дороги (Railroad Bill) 
Колыбельная (Hush, Little Baby) 
B8 Боевой Гимн Республики (Battle Hymn Of The Republic)