– Петербург в 1915 году. 
– Гурджиев в Петербурге.
– Беседа о группах. 
– Упоминание об "эзотерической" работе. 
– "Тюрьма" и "побег из тюрьмы". 
– Что нужно для побега? 
– Кто и как может помочь? 
– Начало встреч в Петербурге.
– Вопрос о перевоплощении и будущей жизни. 
– Как можно достичь бессмертия? 
– Борьба между "да" и "нет". 
– Кристаллизация на правильной и ложной основе. 
– Необходимость жертвы. 
– Беседы с Гурджиевым и наблюдения.
– Продажа ковров и рассказы о коврах. 
– Что Гурджиев рассказал о себе. 
– Вопрос о древнем знании: почему оно скрыто? 
– Ответ Гурджиева. 
– Знание не скрыто. 
– Материальность знания и отказ человека от знания, которое ему даётся. 
– Вопрос о бессмертии. 
– "Четыре тела" человека. 
– Пример реторты, наполненной порошкообразными металлами. 
– Путь факира, путь монаха и путь йогина.
– "Четвёртый путь". 
– Существуют ли культура и цивилизация?