ЗАКАТ, ЧАШКА КОФЕ С МОЛОКОМ
КАК ТАК, В ЭТОТ ВЕЧЕР НЕ ВДВОЕМ
ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА ЗОВУТ 
БЕРУ ГИТАРУ, ТВОЙ БАЛКОН - И ВОТ Я ТУТ

ПРИПЕВ
СЕРЕНАДА МОЕЙ ЛЮБВИ ПРЯМО В ТОЧКУ.
СЕРЕНАДА МОЕЙ ЛЮБВИ ЗНАЮ ТОЧНО
ПОПАДЕШЬСЯ ТЫ В МОЙ КАПКАН НЕИЗБЕЖНО
СЕРЕНАДУ СПОЮ ТЕБЕ НЕЖНО - НЕЖНО

РАССВЕТ, ТЕБЯ СНОВА РЯДОМ НЕТ
ВОКРУГ ХОДЯТ ПАРЫ, СЕРДЦЕ РВУТ
ОПЯТЬ ТЕРЗАЮТ МЫСЛИ О ТЕБЕ
И СНОВА МУЗЫКА ПРИДЕТ НА ПОМОЩЬ МНЕ

Григорий Галустян - Серенада (Feat. Niagara Band)
Слова, музыка и Sound production - Григорий Галустян
Аранжировка - Григорий Галустян и Niagara Band
Запись, сведение и мастеринг - Александр Смирнов
Фото - Сергей Михитаров

Гитара - Сергей Суровецкий
Барабаны - Виктор Менемчиади
Бас-гитара - Артем Потапов
Клавишные - Иван Назаров
Бэк-вокал - Анастасия Исаева, Екатерина Литвинова, Татьяна Микольян