Ирина: Серенада на дороге в полночь
Одинокие сердца наполнит
Нежной музыкой света и романтикой диких звёзд.
Серенада надо мной, как птица,
В лунном небе по ночам кружится,
Окрыляя в душе мелодию грёз. 
Toto: Serenata per i governanti 
se cantassero andremmo pi'u avanti, 
per i pensionati un anno e un soldo in pi'u. 
Serenata per i gatti neri, 
per i vecchi artisti e i camerieri 
per chi vende l'amore lungo la via. 
Вместе: Affacciati alla finestra bella mia 
ti invento una canzone e una poesia. 
Toto: metti il vestito pi'u bello e andiamo via, 
Вместе: un gatto e un cuore e tu, [bad word] #33; 
Ирина: Серенада под моим окошком
Для луны и для бродячей кошки,
Для седого полковника и для любовника.
Toto: Serenata per i giornalisti 
con l'inchiostro ancora sulle mani, 
che nella notte hanno scritto e sanno giа il domani. 
Ирина: Я прямо в ночь своё окно открою,
Чтоб небо пело нам над головою.
И где-то там, за далью голубою,
Мы будем до утра вдвоём с тобою. 
Вместе: Affacciati alla finestra bella mia 
nell'aria c''e una voglia d'allegria. 
Serenata, amica della luna, 
se la canti porterа fortuna. 
Serenata... serenata. 
Affacciati alla finestra bella mia 
nell'aria c''e una voglia d'allegria. 
Вместе: Serenata, amica della luna, 
se la canti porterа fortuna. 
Serenata... serenata.