Там где-то Маргарита бродила… 
Там Мастера одинокий застывший след… 
Она танцы с чертями водила, 
Там Воланд приглашал ее на обед. 
Там Кот Бегемот пьет чистый спирт… 
Там шум и бал, 
Там сатанински пляски! 
Там в честь королевы устроен черный карнавал… 
Там страх и грех! 
Там злые маски… 

Припев . 
Там гостей был полон зал… 
И лишь  он один королеву ждал, 
Каждый целовал ей руки ноги, 
Куда же привели ее дороги…

Пей Маргарита кровавое вино до дна! 
Летай над ночной Москвой! 
Лишь для тебя сейчас горит эта луна! 
Тебе больше не быть одной! 

Припев . 
Там гостей был полон зал… 
И лишь  он один королеву ждал, 
Каждый целовал ей руки ноги, 
Куда же привели ее дороги…

Там Мастера потерян след… 
Там сатанинские законы правят, 
Там Маргариты рядом с ним, нет… 
Там их двоих любовь отравит…!

Припев . 
Там гостей был полон зал… 
И лишь он один королеву ждал, 
Каждый целовал ей руки ноги, 
Куда же привели ее дороги…( эксцентрично: петь повышенным голосом)