Черным вороном налетела ночь
Налетела ночь да туман седой
Ехал воин молодой из чужих краев
Из чужих земель возвращался в дом родной

"Эх, куда же я забрел, не видать не зги
Верный конь во тьме спотыкается
В непролазный буерак загнала судьба
Видно ждать до утра, валит сон с седла"

(припев):
Эй рассвет, лучом покажись,
Страх разгони да туман,
Струны трав тронь ветер скорей,
День разбуди!

Только стоны с болота сонного
Серые тени отовсюду ползут
Да из чащи леса голоса злобные
Черные ели меня стерегут

Сквозь туман огонь показался
Смех весёлый душу согрел
Тени злые вмиг он рассеял
Страх ледяной сразу он одолел

"Ей, мужики, пустите погреться
Весь продрог до костей
Кто вы такие? В лесу непролазном
Не часто встретишь добрых людей"

И заскрипели как старые ставни,
Хриплые их голоса
"Охотники мы ищем чудного зверя"
И как-то недоборо сверкнули глаза

Тут в бурлящий котел парень заглянул
Сладкий запах мясной его с ног свалил
"Что за зверя отцы изловили вы?
Что за диковинного приготовили?"

"Ох, и чудный зверь в яму к нам попал
Долго по лесу за ним мы пробегали
Руки, ноги, голова - все как у тебя"
И попятился парень страхом скованный...

(припев):
Эй рассвет, лучом покажись,
Страх разгони да туман,
Струны трав тронь ветер скорей,
День разбуди!