Росу голубую склевала синица. 
Над южным болотом клубится рассвет. 
Мы снова уходим и, снова Синильга 
Берёзовой веточкой машет нам вслед ...
Мы снова уходим и, снова Синильга 
Берёзовой веточкой машет нам вслед ...

Куда же идём мы и что же нас гонит, 
Куда же влечёт нас бродяга-судьба.
Мы встретимся завтра, в пустынном вагоне 
и ты улыбнёшься - привет старина ...
Мы встретимся снова в пустынном вагоне 
и ты улыбнёшься - ну, что ж старина ...

А помнишь как вместе с тобою мы жили,
как слали проклятья бродяге-судьбе.
Мы станем иными, мы станем чужими,
Изменим друг другу и сами себе ...
Мы стали иными, мы стали чужими,
Изменим друг другу и сами себе ...

Ребята, ребята - мы будем не в силах, 
забыть удивительный этот рассвет. 
Ведь только однажды, однажды Синильга 
Берёзовой веточкой машет нам вслед ...
Ведь только однажды, однажды Синильга 
Берёзовой веточкой машет нам вслед ...