Лица стерты, краски тусклы
Толи люди, толе куклы
Взгляд похож на взгляд один в один

 Я устал и отдыхая
 В балаган вас приглашаю,
 Где куклы так похожи на людей.

Арлекины и пираты,
Циркачи и акробаты,
 И злодеи, чей вид внушает страх.

Волк и заяц, тигры в клетке
Все они марионетки
В ловких и натруженных руках.

Волк и заяц, тигры в клетке
Все они марионетки
В ловких и натруженных руках.

Кукол дергают за нитки
На лице у них - улыбки
И играет клоун на трубе

И в процессе представления создается впечатление,
Что куклы пляшут сами по себе. 

Ах, до чего ж порой обидно, что хозяина не видно 
Эх, и в темноту уходит нить.
а куклы так ему послушны и мы верим простодушно в то что кукла может говорить
но вот хозяин гасит свечи кончен бал и кончен вечер кукол снимут с нитки длинной и засыпав  в виде тряпок сложат в сундуках.