01. Stan Getz & Joao Gilberto - Desafinado 
02. Walter Wanderly - O Barquinho 
03. Stan Getz & [bad word] Gilberto - Corcovado 
04. Antonio Carlos Jobim - Agua De Beber 
05. Luiz Henrique - Mas Que Nada 
06. Stan Getz & The Gary Mcfarland Orchestra - Chega De Saudade
07. Baden Powell - Tristeza 
08. Stan Getz & Charlie Byrd - Baia 
09. Walter Wanderly - Summer Samba 
10. [bad word] Gilberto - Gentle Rain 
11. Stan Getz & Laurindo Almeida - Outra Vez 
12. Antonio Carlos Jobim - Insensatez (How Insensitive) 
13. Joao Gilberto - Meditation 
14. Stan Getz & Luiz Bonfa - O Morro Nao Tem Vez 
15 .Luiz Bonfa - Manha De Carnaval