Чую, чую, я кочую
Топчет не спеша пустыню караван
Дым пускаю и кайфую
Но кайфую отчего не знаю сам

Десять солнц сгорит в дороге,
Десять лун взойдет в таинственной ночи
Любят люди, любят боги
Песни своего восточного бачи

Долина, чудная долина
Долина вечных снов
Растений и цветов
Долина чудная долина
Свет солнца золотого
Тебя разбудит снова
Долина, чудная долина
Цветущий дивный сад
Пьянящий аромат
Долина, чудная долина
Тебя с небес послали
От горя и печали

Маю, маюсь
Каюсь, каюсь
Принимая от долины
Чудный дар
Постоянно соблазняюсь
Пусть не молод,
Но еще не слишком стар

Все, что было, все что будет
Дым волшебный мне
Расскажет наперед
Любят боги, любят люди
Когда песни им свои бача поет

Припев

Долина,чудная долина
Долина вечных снов
Растений и цветов
Долина, чудная долина
Свет солнца золотого
Тебя разбудит снова
Долина, чудная долина
Цветущий дивный сад
Пьянящий аромат
Тебя с небес послали
От горя и печали