Осень. Китай. Заколдованный круг.
Птицы рыдают и смотрят на юг. 
Девочка делает шаг за черту. 
Листья летят и поют на ветру. 
Желтый ангел Китай, 
Желтый ангел мой. 
Осень. Китай. Заколдованный круг.
Птицы смеются и рвутся из рук 
Мальчик, как листик в пространстве парит 
Не открывая рта он говорит:

Желтый ангел Китай, 
Желтый ангел мой. 
Осень. Китай. Заколдованный круг.
Седой господин в окружении слуг
Медленно делает шаг за черту
И погружается в Пустоту. 
Желтый ангел Китай, 
Желтый ангел мой.