1. «Дед на свадьбе»   Андрей Князев 4:46
2. «Запрет отца»     3:31
3. «Кузнец»     2:59
4. «Разговор с гоблином»     2:32
5. «Вор, граф и графиня»     2:55
6. «Что видел малыш»     3:27
7. «Невеста палача»     4:22
8. «Мастер приглашает в гости»     3:15
9. «Бродяга и старик»   Андрей Князев 4:08
10. «Смерть халдея»     3:39
11. «Помнят с горечью древляне»     3:56
12. «Про Ивана»   Андрей Князев 2:37
13. «Воспоминания о былой любви» (инструментал) —   2:59