1. Рассказ и песня Додо о сказочной стране и Льюисе Кэрролле («Этот рассказ мы с загадки начнем»). Исп. В. Абдулов
   2. Песня Алисы «Я страшно скучаю», появление Белого Кролика. Исп. К. Румянова
   3. Знакомство с Белым Кроликом и его песня («Эй, кто там крикнул „Ай-ай-ай?“» — «Ну я! Я, Кролик Белый».) Исп. В. Абдулов и В. Шиловский
   4. Падение Алисы в волшебный колодец
   5. Песня антиподов («Когда провалишься сквозь землю от стыда»). Исп. В. Высоцкий
   6. Песня Алисы «Догонит ли в воздухе». Исп. К. Румянова
   7. Алиса в очень странном месте
   8. Песня Алисы «Толстушка Мэри Энн». Исп. К. Румянова
   9. 'Все чудесатее и чудесатее
  10. Песня Алисы «Все должны до одного». Исп. К. Румянова
  11. Продолжение изменений и превращений («Слезливое море вокруг разлилось»). Исп. К. Румянова
  12. Песня Мыши и светская беседа с Алисой («Спасите, спасите! О ужас, о ужас»). Исп. К. Румянова
  13. Песня Попугая-пирата («Послушайте все — О-го-го! Э-ге-гей!»). Исп. В. Высоцкий
  14. Знакомство с придуманными героями
  15. Песня Орлёнка Эда («Таких имен в помине нет»). Исп. В. Высоцкий
  16. Самая сухая лекция и странные скачки («Эй вы, синегубые!»)
  17. Песня Алисы «Хорошо смотреть вперед». Исп. К. Румянова
  18. Алиса в доме Белого Кролика
  19. Джимми и Билли в парнике у дома Белого Кролика, их песня, и дальнейшие превращения Алисы («У Джимми и Билли всего в изобилье»). Исп. В. Петров и М. Лобанов

   1. Песня Алисы о планах «Чтобы не попасть в капкан» и её размышления. Исп. К. Румянова
   2. Разговор с Синей гусеницей о превращениях, «Все должны до одного» (повтор). Исп. К. Румянова
   3. Песня Лягушонка («Не зря лягушата сидят — Посажены дом сторожить»). Исп. В. Голышев
   4. Происшествия на кухне («Баю-баю-баюшки-баю, Что за привередливый ребенок»)
   5. Диалог с Улыбкой Чеширского кота
   6. Песня Чеширского кота («Прошу запомнить многих, кто теперь со мной знаком»)
   7. Песня Мартовского зайца («Миледи! Зря вы обижаетесь на Зайца!»)
   8. Песня Шляпника («Ах, на кого я только шляп не надевал»)
   9. Песня Ореховой Сони («Ах, проявите интерес к моей персоне!»). Исп. К. Румянова
  10. Разговор за чайным столом
  11. Песня о времени («Приподнимаем занавес за краешек»)
  12. Продолжение разговора за чайным столом
  13. Песня о добре и зле в странной стране
  14. Алиса попадает в садик
  15. Королевское шествие и королевский крохей («Мы браво и плотно сомкнули ряды», «Король, что тыщу лет назад над нами правил»)
  16. Королевский суд
  17. Возвращение Алисы домой и заключительная песня Додо («Не обрывается сказка концом»). Исп. В. Абдулов