Был вечер, падал белый снег, 
 Я попросился на ночь в дом. 
 Там в черном платье менестрель 
 Пел песни перед очагом. 
 Он пел о проклятых вождях, 
 О том, что Свет не есть добро, 
 О позабытых королях, 
 И люди слушали его. 

 Он пел о том, что не понять, 
 Где белый, а где черный цвет, 
 И что давно пора понять, 
 Что правды в этом мире нет. 
 Он светлых проклинал богов, 
 В глазах огонь его сверкал, 
 Он не боялся страшных слов 
 И снисхожденья не искал. 

 Он был высок, хорош собой, 
 И чистый голос ввысь летел, 
 Он звал померяться с Судьбой 
 Он песней все сказать хотел. 
 Я не забуду черных глаз, 
 Глубоких, словно бездны мрак. 
 Я видел их всего лишь раз, 
 Но позабыть не смог никак. 

 В них бились блики от огня... 
 И менестрель вдруг замолчал. 
 Он оглянулся на меня 
 И, посмотрев в глаза, сказал: 
 "Я знаю, ищешь счастья ты 
 По свету, дом покинув свой, 
 Но мир не стоит суеты, 
 И потому - пойдем со мной! 

 Смотри - несовершенен мир, 
 Где Свет, там кровь и правды нет. 
 Илуватар - пустой кумир, 
 Ты заблуждался много лет. 
 Пусть проклинают люди нас, 
 Но мы свободны и сильны, 
 Я знаю, наш настанет час, 
 Он вечен, Повелитель Тьмы. 

 Ну что, идешь ты или нет 
 За мной в бессмертие и Тьму, 
 Кто знает, что такое свет?" 
 И вот что я сказал ему: 
 "Не осуждаю я тебя, 
 Кто знает, может ты и прав. 
 Но не смогу сломить себя, 
 И к свету тянется мой нрав. 

 Я шел, искал свою судьбу 
 Через невзгоды и года. 
 Все это время предо мной 
 Сияла Запада звезда. 
 Да, я пошел бы за тобой - 
 Ты песней ранил душу мне, 
 Но мне начертан путь иной 
 До истеченья жизни дней. 

 Я знаю, вечен в мире свет. 
 Мой клич - "Творить, не разрушать". 
 Я не иду с тобою, нет. 
 Вот все, что я могу сказать..." 
 И улыбнулся менестрель:
 "Ну что ж, да будет так. 
 У каждого есть в жизни цель: 
 Тебе - звезда, мне - ночь и мрак. 

 Вам, светлым, радость и любовь, 
 Нам - скорбь и вечная печаль. 
 Нам общих не иметь дорог, 
 Я ухожу во тьму, прощай!" 
 Надев на плечи черный плащ, 
 Он тихо вышел за порог, 
 А я, оставшись у огня, 
 С тех пор забыть его не мог...