1. Счастливый день (Идиот) — 4:07
   2. Не стреляй — 2:23
   3. Безжизненный край — 3:28
   4. Блюз — 8:09
   5. Инопланетянин — 2:15
   6. Рыба (Владимир Сигачёв) — 5:14
   7. Игра — 2:34
   8. Вечер — 3:07
   9. Ночь — 5:21
   10. Бродяга — 3:11
   11. Дождь — 3:44
   12. История — 3:46
   13. Свинья на радуге — 1:24
   14. За 50 копеек — 2:02
   15. Всё идёт своим чередом — 3:55
   16. Давайте что-нибудь придумаем (бонус) — 2:20 (запись Ю. Федосова, г. Уфа, 1981 г.)

    Юрий Шевчук — вокал, гитара, губная гармоника
    Владимир Сигачёв — клавишные, вокал
    Рустем Асанбаев — гитара, вокал
    Геннадий Родин — бас
    Рустам Каримов — ударные
    Игорь Верещака — звукорежиссёр

Запись проводилась на Башкирском телевидении в Уфе, весной 1982 года. Восстановлена звукооператором Владимиром Кузнецовым.

Шевчук: «Меня в КГБ спрашивали: „А свинья на радуге — это кто? Брежнев?“ — „Как вы догадались?!“ — отвечал я»

Обстановка, в которой появился этот альбом, была следующая. Популярными являлись песни The Beatles, Creedence Clearwater Revival, Christie, Джими Хендрикса, Джорджа Бенсона, Джеффа Бека, King Crimson, Deep Purple. В Уфе была улица Ленина — «Бродвей», где собирались молодые люди и обменивались дисками и информацией. Распространялась литература, за которую давали 8 лет, если это найдут при обыске. В каждом домоуправлении и школе числилось 2—3 вокально-инструментальных ансамбля, которые играли ночами «Битлз» с неправильной гармонией, являясь самыми желанными гостями в любой компании. По радио и телевидению транслировали классическую музыку, марши, официальную советскую песню или французскую и итальянскую эстраду, в 1981 году заметным событием стала речь Л. И. Брежнева на XXVI съезде КПСС.

Указ Министерства культуры СССР разрешал вокально-инструментальным ансамблям исполнять не больше одной-двух иностранных песен из дружественных стран – например, Польши или Венгрии. Рустем Асанбаев: «Бывало, играем мы на танцах, а нас очередной худсовет выслушивает. Услышит что-нибудь, явно не относящееся к нашей тогдашней эстраде, так переполошится. „Это вы что тут антисоветскую музыку играете?“ Приходилось хитрить. „Как это антисоветскую? Это же песня известного венгерского композитора Джими Хендрикса! Ещё в нашем репертуаре есть произведение видного польского композитора Роллинга Стоунза“. И ничего, выкручивались».

Благодаря участию во всесоюзном конкурсе молодых исполнителей «Золотой Камертон-82», проводимого газетой «Комсомольская правда», группа получила возможность осуществить запись на местном телевидении. Геннадий Родин принес вырезку и сообщил остальным, хотя никто не ожидал такого. Организовал мероприятие ведущий клуба «33 1/3» Юрий Филинов. Участники получили письма, в которых было условие: записать две песни, наиболее четко выражавшие творческую индивидуальность. Поэтому сразу был сделан вариант песни «Не стреляй!». Работа над альбомом продолжалась 3—4 дня, звукорежиссер — Игорь Верещака. Телевидение обладало двумя одноканальными магнитофонами СТМ. Поэтому записывались в два приема — сначала барабаны, бас, гитары, клавиши, потом — голоса, соло и одновременно сведение. О многоканальных системах тогда речи не шло. В апреле 1982 года случился первый концерт в Уфимском нефтяном институте, закончившийся большим скандалом. Песня „Свинья на радуге“ стала запрещенной. Через три месяца Шевчук поехал на финал конкурса в Москву один, без группы.