«Одиночество»
(Слова и музыка: Юровский А.)

Буткевич Д.: бэк-вокал, клавиши
Кузнецов И.: бэк-вокал 
Симонов А.: соло, ритм и акустическая гитара
Юровский А.: вокал, бас и ритм-гитара

Куплет №1:
Вот снова осень в облаках                              
И снова счастье лишь в мечтах                      
И снова ветер мне в лицо
И всё не так уж хорошо        
Луна зевает на листву
И темным парком я иду
Здесь никого нет только я
И от того кричит душа моя: «Одиночество»

Куплет №2:
И когда-нибудь наверно
Встану я на путь свой верный
И застынет в жилах кровь
Испытаю я любовь
И уйдет одиночество