1. Сел старый музыкант у брошенного сада
И вспомнил музыкант как яблони цвели,
Как в воздухе плыла мелодия заката
И с трепетом звала на поиски зари.

2. Он увядал как сад, с осеннею тоскою,
Он увядал как сад, под музыку воды
И расчищал от листьев он землю под собою,
И хоронил любовь, несбывшиеся сны.

Припев:
Послушай, Небо, если ты
Прощало ей вчерашние измены,
Ввиду её небесной красоты,
То я опять готов встать на колени
И попросить тебя в последний раз:
«Не предавай её суду и гневу,
Оставь меня, мне её сейчас – 
Уйти смогу, стерпеть сумею».

3. Пел старый музыкант о времени ушедшем,
О пламени угасшем пел старый музыкант.
Но он напрасно ждал прекрасную из женщин
Под сенью старых яблонь и в мир чужих зеркал.

4. Остановить бы бег неумолимо быстрый
И запретить себе любить её черты.
Мечтал он для неё спеть о любви той чистой,
Но старый музыкант играл для пустоты.

Припев.

5. Сел старый музыкант у брошенного сада
И вспомнил музыкант как яблони цвели,
Как в воздухе плыла мелодия заката
И с трепетом звала на поиски… но не его зари.