Небо слышит все мои молитвы и тайны.
Небо знает всё, о чём одна я мечтаю.
Чёрной краской тени наши на стене.
Белой краской ты и я в окне.

Припев:

Белая ночь, ты и Питер, 
Чёрные волны Невы.
Графика наших открытий Black & White
Белая ночь, ты и Питер, 
Чёрные волны Невы.
Графика наших открытий Black & White

2 куплет:

Ночь рисует очертанья линий и зданий.
Ночь качает на волнах вечерних изданий.
Чёрный ворон знает тайны высоты
Белый город – это я и ты.