Волна набегает, роняя соль,
С шипеньем точит холодный камень.
На камне сидит одинокий тролль
И трогает ветер рукавами.

Уродство давно разучились прощать,
Прощать одиночество не умели,
И тролль по привычке в рукав плаща
Чему-то смеется, обняв колени.

ПРИПЕВ:
Бом-бом, летают сказки.
Бом-бом, по ним не плачь.
Бом-бом-бом-бом, поблекли краски
И прохудился волшебный плащ.
Бом-бом-бом-бом, танцуют феи,
Бом-бом-бом-бом, под клавесин,
Бом-бом-бом-бом, но ты не смеешь
Туда не смеешь, не проси.
Не проси холодный ветер.
Не проси, сомкни уста.
Не проси у всех на свете -
Не поможет, ты слишком стар.
Не проси у всех на свете -
Не поможет, ты слишком стар.

Рвется волна, словно старая нить,
Окрашенная закатной медью.
Но все-таки стоило, стоило плыть
Туда, где ждало проклятье ведьмы,

Туда, где зловещие замки стоят,
Где море смеется над словом "жалость".
И тролль со скукой бросает взгляд
На серые скалы, на то, что осталось.

ПРИПЕВ.