1.
На небе облако-рай.. Поди, его угадай…
Найти, понять и узнать невозможно,
Какого цвета и где, скажи, пожалуйста, мне!
Скорей ты там, где сыскать невозможно…
А я от мысли дрожу, что никогда не найду.
Хочу забыть, убежать, закрутиться.

Припев:
Где ты, где ты - облако-рай!
Листья надежды ты не роняй…!

2.
Тоской и грустью лечусь, душой на небо я рвусь. 
В густом тумане    ищу своё счастье. 
Быть может кто-то, когда, мне вдруг откроет глаза, 
И я увижу его сквозь ненастье… 
Но нет его, и опять не устаю повторять, 
Живя надеждой на встречу с тобою

Припев:
Где ты, где ты - облако-рай!
Листья надежды ты не роняй…!

Проигрыш

Припев:
Где ты, где ты - облако-рай!
Листья надежды ты не роняй…!