I wondered should I go or should I stay 
The band had only one more song to play 
And then I saw you out the corner of my eyes 
little girl alone and so shy 

I had the last waltz with you 
Two lonely people together 
I fell in love with you 
The last waltz should last forever 

But the love we had was goin'strong 
Through the good and bad we'd get along 
And then the flame of love died in your eyes 
My heart was broke in two when you said goodbye 

I had the last waltz with you 
Two lonely people together 
I fell in love with you 
The last waltz should last forever 

It's all over now, nothing left to say 
Just my tears and the orchestra playing. 

I had the last waltz with you 
Two lonely people together 
I fell in love with you 
The last waltz should last forever 
Я подумывал, уйти мне или остаться, 
У группы осталась в запасе только одна песня. 
И тут я увидел тебя краем глаза 
Маленькую, одинокую и застенчивую девушку. 

Я танцевал с тобой последний вальс, 
Два одиночества вместе, 
Я влюбился в тебя, 
Если бы этот вальс играл вечно... 

Наша любовь становилась все сильней, 
Сквозь горести и радости мы шли вперед, 
А потом пламя любви умерло в тебе, 
Сердце раскололось надвое, когда ты бросила меня. 

Я танцевал с тобой последний вальс, 
Два одиночества вместе, 
Я влюбился в тебя, 
Если бы этот вальс играл вечно... 

Теперь все кончено, нечего больше сказать, 
Только мои слезы и игра оркестра. 

Я танцевал с тобой последний вальс, 
Два одиночества вместе, 
Я влюбился в тебя, 
Если бы этот вальс играл вечно...