Мы гуляем по воздуху
Мы плаваем в залитом лунным светом небом
Люди далеко внизу спят, пока мы летим

Я держусь очень уверенно
Я еду верхом на полуночной синеве
Я нахожу, что с тобой я могу лететь так высоко

Низина от края до края
Поселки как деревья
Реки и холмы
Леса и ручьи

Дети уставились, открыв рот
На такой сюрприз
Никто внизу не верит своим глазам

Мы скользим по воздуху
Мы плаваем в замерзшем небе
Мы уносимся через проплывающие ледяные горы

Вдруг падаем вниз в глубины океана,
Любимым могучим чудовищем из его снов

Мы гуляем по воздуху
Мы плаваем в полуночном небе
И каждый, кто видит нас, приветствует наш полет

Я держусь очень уверенно
Я еду верхом на полуночной синеве
Я нахожу, что с тобой я могу лететь так высоко...