Саурон:
Призываю я крылатый ветер с гор - 
Любит он непрошеных гостей.
Если повстречается обманщик, вор -
Смерч его разденет до костей.

И клочья из маски
Он ввысь понесет.
Вихри, вихри в бешеной пляске!
Круговорот!
Вихри, вихри в бешеной пляске!
Круговорот!

Отковал я сам в подземной кузне ключ,
Открывает сердце он, как дверь.
Видишь, как мерцает этот бледный луч?
Он в любую тайну вхож, поверь.

Секреты, развязки,
Души черный ход.
Искры, искры в бешеной пляске!
Круговорот!
Искры, искры в бешеной пляске!
Круговорот!

Вижу я - с тобою рядом верный друг,
Знаю - он тебя от смерти спас.
Но когда опять судьбы замкнется круг, 
Предрекаю - он тебя предаст.

И в жизни, не в сказке,
Забвенье падет.
Лица, лица в бешеной пляске!
Круговорот!
Лица, лица в бешеной пляске!
Круговорот!

Финрод:
О стойкости храбрых тебе я спою в ответ.
Смертельный удар принимает воин на щит.
Хотел ты пробиться напором одним, но нет,
От мощи удара -слышишь? - копье трещит.

И воля сдержит силу.
И тайну скроют стены.
Не мне ты рыл могилу.
Ты сам страшишься тлена.

О вере и свете надежды я буду петь.
Послушай, как часто верность творит чудеса.
Ты думал меня поджечь - и я буду гореть,
Но так, как на утреннем солнце горит роса.

И рухнут башни тюрем.
И цепи разомкнутся.
Свободу дарит людям
Способность оглянуться.

О слове чести еще я тебе спою,
О том, что пути прямые к победе ведут.
Из липких страхов сплетал ты песню свою,
Теперь за тобою следом они идут.

И память станет книгой,
Где каждая страница
Для часа иль для мига,
Что должен повториться.

Саурон:
Эльфийских чар ни с чем не спутать звон пустой.
Я пропускаю ход, колдун. Пой.