Закат кроваво-красный охватил полнеба,
Спокойно два врага стояли среди скал,
Стучал копытом конь проворный Ярофея,
И злобный конь Морглена показался.

Ярофей за меч схватился, с криком поднял над собой,
Славный конь его пустился на врага стрелой прямой,
И зловещий конь Морглена им на встречу поскакал,
Схватка началась мгновенно, звон раздался среди скал.

Но Ярофей всё чаще отступал, чаще отступал,
Злой конь Морглена, обнажив оскал, с рёвом нападал.

«Да за что напасть такая!»- удивлялся Ярофей,
«Как силён конь его - безумный агрессивный зверь,
Он пытается копытом расколоть нагрудный щит,
И за горло он зубами ухватиться норовит».

Но Ярофей всё чаще отступал, чаще отступал,
Злой конь Морглена, обнажив оскал, с рёвом нападал.

Кровь забрызгала из раны, прозвучал предсмертный крик,
Ярофей упал на землю - славный конь его поник.
И Морглен гремящим басом рассмеялся и сказал:
"Зря со мною ты связался, и тебе конец настал!"

Но Ярофей всё чаще отступал, чаще отступал,
Злой конь Морглена, обнажив оскал, с рёвом нападал.

И помчался конь ужасный, открывая свою пасть,
Это сделал добровольно - он мечтал их растерзать!
Но в последнее мгновенье в сторону прыгнул Ярофей,
И за ним открылась пропасть, и в нее сорвался зверь.

Но Ярофей всё чаще отступал, чаще отступал,
Злой конь Морглена, обнажив оскал, с рёвом нападал.

Вместе с бешеным конём летел Морглен всё глубже вниз,
И там они кровавой лужей по дну пещеры растеклись!

Закат кроваво-красный охватил полнеба,
Спокойно два врага стояли среди скал,
Стучал копытом конь проворный Ярофея,
И злобный конь Морглена показался.