Never hunger
Never prosper
I have fallen prey to failure
 [bad word] within
Triggered again
Now the candle burns at both ends

Twisting under schizophrenia
Falling deep into dementia

Old habits reappear
Fighting the fear of fear
Growing conspiracy
Everyone's after me
Frayed ends of sanity
Hear them calling
Hear them calling me

Birth of terror
Death of much more
I'm the slave of fear, my captor
Never warnings
Spreading its wings
As I wait for the horror she brings

Loss of interest, question, wonder
Waves of fear they pull me under

Old habits reappear
Fighting the fear of fear
Growing conspiracy
Everyone's after me
Frayed ends of sanity
Hear them calling
Hear them calling me

 [bad word] 
I am sinking
Hostage of this nameless feeling
 [bad word] is set free
Flooded I'll be
Feel the undertow inside me

Height, [bad word]  time, haste, terror, tension
Life, death, want, waste, mass depression

Old habits reappear
Fighting the fear of fear
Growing conspiracy
Myself is after me
Frayed ends of sanity
Hear them calling
Frayed ends of sanity
Hear them calling
Hear them calling me

Вступление:
Вступление - это марш солдат злой ведьмы из "Волшебника страны ОЗ". По иронии судьбы позднее он также был использован Принцем (Prince).

Содержание:
Речь идет о паранойе и неспособности отличить фантазию от реальности.

Metallica о песне "The Frayed Ends Of Sanity":
Ларс Ульрих: "Эта песня немного более музыкальная и замысловатая, чем другие на альбоме. У нее довольно продолжительная средняя часть, где музыка много раз меняется, и там есть несколько просто классных мелодий. В общем, это довольно умеренная по темпу вещь, но она на самом деле замысловатая, и нужно прослушать ее пару раз, чтобы начать ее понимать" (Источник: Мик Уолл и Малькольм Доум "Путеводитель по музыке Metallica")