Где-то в мире бродит осень, златокудра и грустна,
Где-то радости приносит ясноликая весна,
Где-то есть волшебный мир, я найти его хочу,
Но другой дороги нет, лишь по лунному лучу.

Эй, возьми-ка щит и меч и сказав, что ты влюблен,
Поезжай из Ленинграда по дороге в Авалон.
Черти где тебя носило, что ты делал столько лет?
Поезжай навстречу милой за своей звездою вслед!

Может быть когда-нибудь встречу я нечаянно
Тропку или тайный путь, странные, туманные,
И по тропке, по тропе, по путям неезженым,
Брошусь я к своей судьбе, странной, необъезженной.

Эй, возьми-ка щит и меч и сказав, что ты влюблен,
Поезжай из Ленинграда по дороге в Авалон.
Черти где тебя носило, что ты делал столько лет?
Поезжай навстречу милой за своей звездою вслед!

Поздней ночью на шоссе остановится машина,
За рулем ее сидит некто в облике старинном,
Он тебе откроет дверь, станет спутником и братом,
Вместе вам идти теперь и тонуть в краю заката.

Вы пройдете через осень, сквозь лишения и беды,
Там твой друг в туманах сгинет, не оставив даже следа.
Там ли у могилы друга, полон скорби и печали,
Ты свою любовь увидишь - дальше я пути не знаю.

Эй, возьми-ка щит и меч и сказав, что ты влюблен,
Поезжай из Ленинграда по дороге в Авалон.
Черти где тебя носило, что ты делал столько лет?
Поезжай навстречу милой за своей звездою вслед!

Ты оставишь щит и меч, победителем вернешься,
Станешь с милою своей долго ждать, и ты дождешься.
И когда твой друг вернется со своей зведою вместе,
Ты поймешь, что значит счастье, и напишешь эту песню.

Эй, возьми-ка щит и меч и сказав, что ты влюблен,
Поезжай из Ленинграда по дороге в Авалон.
Черти где тебя носило, что ты делал столько лет?
Поезжай навстречу милой за своей звездою вслед!

Где-то в мире бродит осень, златокудра и грустна,
Где-то радости приносит ясноликая весна,
Где-то есть волшебный мир, я найти его хочу,
Но другой дороги нет, лишь по лунному лучу...