1. «Кукла колдуна»   3:22
2. «Наблюдатель»   4:43
3. «Бедняжка»   4:08
4. «Прыгну со скалы»   3:11
5. «Девушка и Граф»   4:31
6. «Песня мушкетёров»   3:47
7. «Тяни!»   2:54
8. «Утренний рассвет» Михаил Горшенёв 2:27
9. «Сосиска»   2:10
10. «Карапуз»   2:32
11. «Спятил отец»   3:28
12. «Ведьма и Осёл»   2:55
13. «Екатерина»   2:11
14. «Прерванная любовь, или Арбузная корка»   2:56
15. «Мотоцикл» Михаил Горшенёв, Александр Балунов 2:08
16. «Голые коки»   2:37
17. «Забытые ботинки»   2:46