За морями, за долами, за высокими горами да за тридевять земель в тридесятом царстве, в лесу густом, но сухом, на дереве высоком сидел кот Баюн, мурлыкал – распевал и добычу завлекал. Заговаривал, усыплял, всех волшбе своей пленял. Замечательные сказки русского писателя Александра Федорова-Давыдова познакомят маленького слушателя со сказочными героями волшебного русского леса – серьезным и умным мышонком Пипом, веселым воробышком Чирчилом, доброй белкой Чоксей, и еще со многими героями замечательных и мудрых историй о добре и находчивости, любви и отваге, дружбе и бескорыстной помощи.

01. Сказки Кота-Баюна. Заглавие
02. Счастье в лапте
03. Отходчивое сердце
04. Приемыш бабушки Белши
05. Одиночество
06. Две семьи
07. Приключения Зайчика-крошки
08. Важная птица
09. Хомяк-богатей
10. То же, да не то
11. Дальние родственники
12. На новую жизнь
13. К намеченной цели
14. Старый бродяга
15. Ласточкино гнездо
16. Медвежья шкура
17. Летучая родственница
18. Стог сена
19. Недовольный барсук
20. Тараканья сила
21. Черный кот
22. Вольная птица
23. Зеленый богатырь