Полночь, свеча горит
Вечность, млечный путь отрыт
Это всего лишь прелюдия
Вот-вот и карнавал.

Знаешь, не говори
Что там, нас ждёт в ночи
Это тумана симфония
Взгляни и грянет бал.

Припев:
Граф Калиостро - магистр любви и огня
Граф Калиостро - посланник грозы и дождя
Граф Калиостро уводит ночь в тайны сна
И для тебя он рисует формулу любви.

Ветер всегда в пути
Ветром любовь верни
Это такая история
Свет яркий над землёй.

Сколько нам лет искать
То, что суждено отдать
Очень простая история
И ты уже с другой.

Припев.