ЗА РАССВЕТОМ ЗАКАТ, ЗА ДОЖДЁМ СНЕГОПАД 
ГОДЫ БЫСТРО ПРОШЛИ, ИЗМЕНИЛОСЬ ВСЁ БРАТ 
ТЫ НАВЕРНО КАК Я, ТОЖЕ СТАЛ БЫ СЕДЫМ 
ВЕТЕР В НЕБО УНЁС, СЕРЫМ ОБЛАКОМ ДЫМ 

СЕРЫМ ОБЛАКОМ ДЫМ, К НЕБУ, К НЕБУ СПЕШИТ 
А Я ВНИЗ НЕ СМОРТРЮ, ТАМ ОГОНЬ НЕ ГОРИТ 
СЕРЫМ ОБЛАКОМ ДЫМ 
АХ, КАК ЖАЛЬ, ЧТО УШЁЛ ТЫ МОЙ ДРУГ МОЛОДЫМ 
АХ, КАК ЖАЛЬ Я ПОЮ, А НА СЕРДЦЕ ТОСКА ДА ПЕЧАЛЬ 

ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ, СЛЫШУ ГОЛОС Я ТВОЙ 
УЛЫБКУ ВИЖУ ТВОЮ, ТЫ КАК БУД-ТО ЖИВОЙ 
СНОВА ОСЕНЬ ПРИШЛА, ВДАЛЬ ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ 
И ДРУЗЕЙ МНОГИХ НЕТ, ДРУГ ЗА ДРУГОМ УШЛИ 

СЕРЫМ ОБЛАКОМ ДЫМ, К НЕБУ, К НЕБУ СПЕШИТ 
А Я ВНИЗ НЕ СМОТРЮ, ТАМ ОГОНЬ НЕ ГОРИТ 
СЕРЫМ ОБЛАКОМ ДЫМ 
АХ, КАК ЖАЛЬ, ЧТО УШЁЛ ТЫ МОЙ ДРУГ МОЛОДЫМ 
АХ, КАК ЖАЛЬ Я ПОЮ, А НА СЕРДЦЕ ТОСКА ДА ПЕЧАЛЬ

ТЫ ТАК МОРЕ ЛЮБИЛ, НАД ЗЕМЛЁЮ ПАРИЛ 
БЕЗ ДРУЗЕЙ ЖИТЬ НЕ МОГ, КАЖДЫМ ТАК ДОРОЖИЛ 
ПОСТУЧАЛАСЬ БЕДА, И РАЗБИЛИСЬ МЕЧТЫ 
ТВОЙ СЫНИШКА ПОДРОС, ИМ ГОРДИЛСЯ БЫ ТЫ 

СЕРЫМ ОБЛАКОМ ДЫМ, К НЕБУ, К НЕБУ СПЕШИТ 
А Я ВНИЗ НЕ СМОРТРЮ, ТАМ ОГОНЬ НЕ ГОРИТ 
СЕРЫМ ОБЛАКОМ ДЫМ 
АХ, КАК ЖАЛЬ, ЧТО УШЁЛ ТЫ МОЙ ДРУГ МОЛОДЫМ 
АХ, КАК ЖАЛЬ Я ПОЮ, А НА СЕРДЦЕ ТОСКА ДА ПЕЧАЛЬ
 
 
ВОРОН ТЫ НЕ КРУЖИ, МОИ РАНЫ НЕ ТРОНЬ 
ЗНАЙ, ЧТО В СЕРДЦЕ МОЁМ, НЕ ПОГАСНЕТ ОГОНЬ 
ПУСТЬ ВСЕВЫШНИЙ ХРАНИТ, ТВОИХ БЛИЗКИХ ОТ БЕД 
ВЕРЮ, ДРУГ ТЫ В РАЮ, БЫЛ КРАСИВЫМ ТВОЙ СЛЕД 

АХ, КАК ЖАЛЬ