"Оборотень, оборотень, серая шерстка,
Почему ты начал сторониться людей?"

"Люди мягко стелят, только спать жестко.
Завиляй хвостом — тут и быть беде".

"Оборотень, оборотень, ведь не все — волки!
Есть гостеприимные в деревне дворы..."

"Может быть, и есть, да искать их долго,
Да и там с испугу все за топоры".

"Оборотень, оборотень, мягкая шубка!
Как же ты зимой, когда снег и лед?"

"Я не пропаду, покуда есть зубы.
А и пропаду — никто не вздохнет".

"Оборотень, оборотень, если охотник
Выследит тебя, занося копье?.."

"Я без всякой жалости порву ему глотку,
И пускай ликует над ним воронье".

"Оборотень, оборотень, лесной спаситель!
Сгинул в темной чаше мой лиходей.
Что ж ты заступился — или не видел,
Что и я сама из рода людей?"

"Оборотень, оборотень, ушки поглажу!
Не противна женская тебе рука?..
Как я посмотрю, не больно ты страшен.
Ляг к огню, я свежего налью молока.
Оставайся здесь и живи..."

...а серая
Шкура потихоньку сползает с плеча.
Вот и нету больше лютого зверя...

"Как же мне теперь тебя величать?.."