I'll always think of you 
Inside of my private thoughts 
I can imagine you 
Touching my private parts 
With just the thought of you 
I can't help but touch myself 
That's why I want you so bad 
Just one night of 
Moonlight, with you there beside me 
All night, doin' it again and again 
You know I want you so bad 
Baby, baby, baby, baby 

Oooh I get so high 
When I'm around you baby 
I can touch the sky 
You make my temperature rise 
You're makin me high 
Baby, baby, baby, baby 

Can't get my mind off you 
I think I might be obsessed 
The very thought of you 
Makes me want to get undressed 
I wanna be with you 
In spite of what my heart says 
I guess I want you too bad 
All I want is 
Moonlights, with you there inside me 
All night, doin it again and again 
You know I want you so bad 
Baby, baby, baby, baby 

Oooh I get so high 
When I'm around you baby 
I can touch the sky 
You make my temperature rise, ooh boy 
You're makin me high 
Baby, baby, baby, baby 

I want to feel your heart and soul inside of me 
Let's make a deal you roll, I lick 
And we can go flying into ecstasy 
Oh Darlin' you and me 
Light my fire 
Blow my flame 
Take me, take me, take me away

Ты заводишь меня
Ты всегда будешь в моих самых 
Сокровенных мыслях, 
Я представляю как 
Ты прикасаешься к потаенным частям моего тела, 
Одними только мыслями о тебе 
Я не могу себе помочь, сама себя ласкаю, 
Именно поэтому я безумно тебя хочу, 
Лишь одна ночь 
При свете луны и ты рядом со мной, 
Ночь напролет занимаемся этим снова и снова, 
И ты знаешь, что я безумно тебя хочу, 
Милый, милый, милый, милый 

У-у-у, мне так хорошо, 
Когда я рядом с тобой, милый, 
Я могу прикоснуться к небесам, 
Моя температура все выше и выше, 
Ты заводишь меня, 
Милый, милый, милый, милый 

Не могу выбросить тебя из головы, 
Наверное, я одержима тобой, 
Все эти мысли о тебе 
Вызывают у меня желание сбросить всю одежду, 
Я хочу быть с тобой, 
Несмотря на то, что говорит мое сердце, 
Похоже, я безумно тебя хочу, 
Все, что мне нужно — ночь 
При свете луны и ты рядом со мной, 
Ночь напролет занимаемся этим снова и снова, 
И ты знаешь, что я безумно тебя хочу, 
Милый, милый, милый, милый 

У-у-у, мне так хорошо, 
Когда я рядом с тобой, милый, 
Я могу прикоснуться к небесам, 
Моя температура все выше и выше, 
Ты заводишь меня, 
Милый, милый, милый, милый 

Я хочу почувствовать твое сердце и 
Душу в себе, 
Давай заключим сделку: 
Ты даешь мне секса, а 
Я тебе — французской любви 
И мы доведем себя до экстаза, 
О, дорогой, ты и я, 
Разожги мой огонь, 
Погаси мое пламя, 
Унеси меня, унеси меня, 
Унеси меня как можно дальше 

Все, что мне нужно — ночь 
При свете луны и ты рядом со мной, 
Ночь напролет занимаемся этим снова и снова, 
Я безумно тебя хочу, 
Милый, милый, милый, милый 

У-у-у, мне так хорошо, 
Когда я рядом с тобой, милый, 
Я могу прикоснуться к небесам, 
Моя температура все выше и выше, 
Ты знаешь, что заводишь меня, 
Милый, милый, милый, милый 

У-у-у, мне так хорошо, 
Когда я рядом с тобой, милый, 
Я могу прикоснуться к небесам, 
Моя температура все выше и выше, 
Ты знаешь, что заводишь меня, 
Милый, милый, милый, милый
Авторы и продюсеры: Babyface, Bryce Wilson. 
В 1997 году Тони Брэкстон за You're makin' me high получила премию Грэмми в категории «Лучший женский R&вокал». 
Изначально песня была написана для R&певицы Brandy, но попала в альбом Тони.